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电子元器件短期面临智能终端库存调整压力

作者:幸运飞艇app-admin    发布时间:2019-09-09 09:51    点击:

  上周申万电子行业指数下跌5.44%,大幅跑输上证指数(上证指数周跌幅1.59%)。影响上周电子行业投资策略偏向保守的最重要事件是苹果发布2013财年第一季度财报,iPhone销量、第一财季营收及第二财季营收展望均低于预期,在此影响下,智能终端产业链公司出现较大幅度调整,市场短期内选择回避智能终端产业链。□◁▪•★•●★△◁◁▽▼而周期股市场表现则符合我们之前的判断,即我们认为传统周期股仅有补涨需求,上涨空间不大。◁☆●•○△

  我们建议当前谨慎。苹果产品在2013年1季度出货成长动能有限,而且新产品发布集中在下半年,根据苹果一贯策略,预计IPADMINI\IMAC在2季度可能会出现出货依然疲软的态势,因此,当前我们对苹果供应链偏保守。◆■如果1季度苹果供应链公司有比较显着调整,我们认为4月份前后可适当布局,主要理由在于3季度开始苹果将会密集发布新产品,5S、NEWDESIGNIPHONE5\IPAD5\IPADMINI2等,我们认为在新产品的预期下,苹果供应链相关公司股价会有表现机会。

  从买方机构看,普遍对电子行业投资持谨慎态度,认为1季度电子行业公司业绩将大面积低于预期,而以苹果为代表的智能终端出货预期较为模糊,因此在当前时点选择谨慎观望的态度。

  而对于电子行业,有机构认为2013年将是电子行业投资小年,行业性的机会较少,只有部分个股存在机会,并且是非智能终端供应链的公司。大多数机构认为2013年的投资机会仍然在智能终端产业链,尽管当前行业预期较为模糊。▲=○▼

  (1)聚飞光电:智能终端带来背光需求提升以及公司市场占有率提升确保公司2013年业绩稳定成长,新业务大尺寸背光放量改变公司市场空间预期,提升公司估值水平。

  (2)勤上光电(002638):2013年LED照明确定性高的仍然首选户外及商业照明。▽•●◆◆◁•作为LED照明应用龙头率先受益于国家及广东LED照明政策利好,12年4季度已公告的订单近4亿元。◆●△▼●在国内LED通用照明市场启动之前,传统照明企业的渠道优势意义不大。★-●=•▽是LED照明应用企业里首选的投资标的。

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  1994年至今一直从事专业音视频系统、★◇▽▼•电子会议系统、◆▼安全防范系统及弱电智能化系统的工程工作。△▪▲□△▷•●。▪▲□◁○▲-•■□[详细]

  对于目前行业的现状,▼▲庄总认为国内产品成熟度相对来说还比较低,技术水平和可靠性还有待进一步的提高。[详细]▼▼▽●▽●●•☆■▲△▪▲□△▪…□▷▷•☆△◆▲■