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电子设备行业:芯片市场二季度延续景气

作者:幸运飞艇app-admin    发布时间:2019-07-04 17:16    点击:

  截至 8 月 5 日,部分海外电子公司已公布其最新季度财报。通过梳理与跟踪各领域海外公司业绩情况, 电子产业各领域均处于基本面向上阶段,消费电子板块随苹果备货开始进入交付旺季,半导体景气度维持, LED 板块供需逻辑改善,面板厂商随价格回暖业绩逐季好转。

  消费电子: 苹果 Q2 实现连续七个季度增长, Q3 指引超出预期,给产业链传递积极信号。 从供应链角度看, 大立光受惠于非苹果品牌厂商订单增温,Q2 季度营收 122.96 亿新台币,同比上升 8.69%;随着苹果备货旺季启动,▲★-●公司大客户订单开始批量出货, 7、 8 月订单能见度高。△▪▲□△从上游零部件看,康宁的显示业务稳定增长,近期推出第六代大猩猩强化玻璃,预计将在OPPO、苹果等大客户新产品上量,调高全年预期。

  半导体: 全球芯片市场二季度延续景气,设计、制造、设备环节厂商持续受益。其中,★△◁◁▽▼ 晶圆代工板块整体稳健增长,☆△◆▲■台积电受移动产品季节性的影响,收入端略有影响,净利润同比增长 9.1%,•□▼◁▼制程上 7nm 正式放量; 晶圆厂建厂需求旺盛, ASML、科天半导体等半导体设备厂商业绩稳定增长;受安卓高端机型放量,高通净利润增长。

  LED: VEECO 的 LED 照明、▽•●◆显示和化合物半导体业务二季度订单出货比只有 0.2, 可以推断下半年供给端增长有序。▲=○▼ 虽然正处于变革期的欧司朗第三财季表现一般, 通用照明主要由中国厂商把控,下游需求稳定增长。我们认为下半年 LED 芯片的供需格局将稳定,价格将不会出现大幅波动。

  显示: 上半年, TV 面板出货量同比增加,但价格下滑严重; OLED 需求尚未起量,韩厂二季度业绩不乐观。◆◁• 其中,△▪▲□△ LGD 受到中国厂商挤压,连续两个季度亏损;三星电子显示业务营收下滑 27%,营业利润减少 1.58 万亿韩元。

  消费电子: 大族激光、 东山精密、蓝思科技、▼▼▽●▽● 欧菲科技、立讯精密; LED: 三安光电、华灿光电、利亚德;半导体:三安光电、北方华创、兆易创新、精测电子、至纯科技; PCB:东山精密、景旺电子、胜宏科技; 被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子; 显示:京东方 A、精测电子。

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